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            12.13 2019年
            泰國市場考察報告

                 泰國市場考察報告

            中國制藥裝備行業協會 國際部

            一、市場背景

            泰國素有“微笑的國度”之稱,是世界新興國家和世界新興市場經濟體之一。泰國是東南亞國家聯盟成員國和創始國之一,同時也是亞太經濟合作組織、亞歐會議和世界貿易組織成員。泰國在地緣政治上位于東盟地區的核心地帶,是東盟的物流、貿易和金融中心,是東盟市場與中國之間天然的橋梁。泰國既連接陸上東盟,也連接海上東盟,是有著6億多人口東盟大市場的天然交匯點,區位優勢得天獨厚,公路、鐵路、航空、港口、通訊、電力等基礎設施較為完善,在推動21世紀海上絲路建設方面具有巨大潛力。

            東盟經濟共同體2015年成立,泰國作為成員國將進入具有6億人口的東盟消費市場。立足泰國,可以輻射到整個東盟的市場。近年來,東盟各國經濟持續飛速增長,中產階級數量激增,加上東盟各國政府在政策上大力扶持健康醫療產業,以及慢性病人口增加驅動醫療需求等多重因素,東盟整體醫療支出不斷增加,健康醫療產業商機涌現。國際調查機構BMI Research指出,東盟各國正經歷不同階段的發展,預計到2020年整體GDP將倍增至4.7萬億美元,并于2025年成為全球第四大經濟體;2015至2020年東盟GDP年均復合增長率達5.5%,而中產階級人口年成長率則高達7.2%。從目前的情況來看,隨著經濟持續發展,東盟各國醫療需求快速增加,但東盟當地醫療基礎設施建設與資源仍嚴重不足,因此各國政府陸續推出國內健康醫療戰略。例如馬來西亞已將Health ICT發展納入2016~2020年的第十一個大馬計劃中;而泰國也已于2016年公布“2016~2020 eHealth Strategy”,以帶動泰國健康醫療商機。據相關機構的統計,緬甸的醫藥市場規模達到了6.5億美元,柬埔寨的醫療支出占GDP的5.8%。老撾的醫療支出在2015年達到了1.11億美元,預計到2025年可達2.75億美元。新加坡的醫藥市場規模預計到2022年可達16.2億美元。預計到2020年,泰國的醫藥銷售額可達57.9億美元,印尼的醫藥銷售額可達97.2億美元,馬來西亞的醫藥銷售額將超過30億美元。

            泰國作為中印半島最大的醫藥市場,迅速發展成熟,政府加大醫療保健支出令醫藥市場重上增長的軌道。此外,泰國還正在如火如荼推動“泰國4.0”,這是泰國近代史上罕見的大規模經濟改革計劃。此計劃將高端醫療及健康旅游列為重要推動產業之一,目前已提出許多優惠措施。泰國于2016年8月加入了國際藥品認證合作組織(PIC/S),PIC/S成立于1995年11月2日,前身是1970年成立的藥品審查會Pharmaceutical Inspection Convention (PIC) ,其宗旨是以統一的標準實施藥品GMP認證,在自愿的基礎上,各成員國相互承認官方GMP認證報告,以降低藥品流通的非關稅貿易壁壘,節省人力、時間和物質成本。PIC/S GMP是迄今全球最嚴謹的GMP規范,因此實施PIC/S GMP后,可進一步提高藥品質量,保障用藥安全。PIC/S的三大核心是安全(原料和生產過程的嚴密監控),有效(處方的最優化及其監控)和均一(官方與國際的通用認證)。PIC/S的任務包括:1、相互承認官方認證結果;2、制定統一的GMP規范/統一GMP認證系統;3、對檢查認證人員統一培訓;4、進行GMP信息的交流;5、建立各國衛生主管機關的檢查互信。

            二、考察活動

            東盟國家是“一帶一路”合作的“深耕區”。 泰國是東盟的創始成員國,在東盟占特殊地位,扮演著核心國的角色,并且擁有較大的話語權。同時,中國是泰國第一大貿易伙伴,泰國則是中國在東盟第三大貿易伙伴。因此,可以泰國為核心,輻射和連接整個東盟,中泰之間有巨大的發展潛力和合作空間。為了更好地了解泰國制藥市場的情況及其對制藥裝備產品的需求,中國制藥裝備行業協會于2019年3月9日至3月15日赴泰國進行了商務考察。

            (一)參觀世界制藥機械、包裝設備與材料東南亞展(P-Mec)

            CPhI SEA、P-Mec、iCSe、InnoPack、LAB與FDF六展合一,是東南亞地區重要的醫藥原料、制藥機械、包裝設備與材料的專業貿易展覽會。2019年3月12日-14日,該展會首次在泰國曼谷展出,吸引了泰國本地及東南亞地區醫藥行業采購商、經銷商及管理者。

            根據官方統計,本次展會共有282家參展企業,展覽面積3505.6平方米。其中根據參展企業數量,排名前十的國家分別為:中國、泰國、印度、新加坡、意大利、拉脫維亞、韓國、印度尼西亞、馬來西亞和西班牙。其中來自中國的參展企業有140家。

            本次展會共吸引了5428名觀眾,其中59%的觀眾來自于泰國,36%的觀眾來自于亞洲其他國家及地區,2.5%的觀眾來自于歐洲,2%的觀眾來自于中東,0.5%的觀眾來自于美洲。按觀眾人數排名,前十位的國家分別為:泰國、中國、印度、越南、馬來西亞、印度尼西亞、菲律賓、新加坡、緬甸和孟加拉。

            從本次展會可以看出,不論從參展企業數量還是從觀眾數量,中國都位居前列,這反映了中國的制藥行業與泰國及東盟制藥市場的緊密聯系,以及中國企業對泰國以及東盟制藥市場的重視。同時,東盟的制藥行業高度依賴于進口,因此該市場對于中國企業而言具有巨大的潛力。

            (二)與泰國制藥企業協會及泰國植物藥協會舉辦座談會

            3月12日,中國制藥裝備行業協會考察團成員與泰國制藥企業協會及泰國植物藥協會的領導和企業家進行了座談。

            泰國制藥企業協會秘書長向我們介紹泰國制藥企業協會及泰國化學制藥市場的發展概況。泰國制藥企業協會主要代表了泰國的化學制藥生產企業。泰國的化學制藥生產企業原有187家,泰國在加入PIC/S之后,企業數量減少到160家,其中67家為協會的會員單位。其會員單位的市場占有率達到了80%。加入PIC/S之后,泰國本土的制藥企業增加了投資,紛紛從舊廠搬到了新廠。這些企業不僅建廠,還增加了設備投資。同時,由于勞動力成本的增加,增加了對自動化設備的需求。秘書長還表示,相較于歐洲設備,泰國的制藥企業更青睞于中國的設備。因為歐洲的設備和售后服務的價格相對都比較昂貴,而且由于距離遠,售后的響應時間也會較長。而中國設備具有較高的性價比,同時中國離泰國的距離很近,售后的響應時間也會更快。最后他還對中國設備提出了一些要求,希望中國的設備可以保證高質量,滿足一定的標準和文件要求,此外,還希望中國的裝備企業可以提供良好的售后服務。

            泰國植物藥協會會長、蜈蚣制藥公司董事長向我們介紹了泰國植物藥市場的發展概況。泰國植物藥生產企業在2013年時有1100家,現有700家,其中大型企業約50家,中型企業約有100家,其余均為小型企業,其中有5、6家企業可以出口。泰國植物藥企業的產值總量約為100億泰銖。會長表示,中國的中草藥設備技術先進,泰國的植物藥企業有很大的需求,但是他們對于中國的設備也有一些顧慮和擔心,他們在使用過程中發現,中國的設備在開始使用時運行良好,但是后面使用過程中會出現不穩定的情況。同時,他認為中國的企業還應提升設備的售后服務水平。

            中國制藥裝備行業協會考察團向泰方介紹了中國制藥裝備行業協會及中國藥機市場的情況。目前,中國的制藥機械企業約有1000家,其中390家為中國制藥裝備行業協會會員,協會會員的市場占有率達到了70%。中國現已成為制藥裝備的生產大國,不僅已具備了化學制藥、生物制藥、中藥生產全過程所需的設備制造能力,而且形成了從研發到設計、到施工、到安裝調試到售后服務的制藥裝備產業鏈,中國的制藥裝備產品現已出口到近90個國家和地區。最后,考察團向泰方介紹了中國國際制藥機械博覽會,誠摯地邀請協會的領導和企業家來展會參觀、考察。泰方人員對展會表示了濃厚的興趣,希望可以赴展會進行參觀。

            (三)參觀泰國制藥企業

            (1)與泰國美麗萌(Millimed)制藥公司座談

            考察團一行于3月11日拜訪了泰國美麗萌制藥公司,受到了公司董事長Thongplew Siripornpitak的熱情接待??疾靾F與公司的管理層人員和技術骨干進行了座談。

            泰國美麗萌制藥公司的負責人向我們介紹了制藥廠現有廠房的生產能力、使用的機械產品以及清萊新建廠房的情況?,F有廠房距曼谷20公里,由制藥車間、研發中心、QA/QC中心、物流倉儲等組成。截止2018年,公司擁有員工550名,年銷售額約5900萬美元,產品已出口到16個國家。工廠的質量體系見圖1。

            圖一:質量體系

            現工廠主要生產液體制劑、軟膏劑、乳霜、口服粉劑、片劑、膠囊、無菌液體制劑、無菌注射用粉針劑等各類劑型。使用的生產設備包括水處理設備、混合設備、壓片機、包裝機以及檢測設備等?,F在使用的設備有歐洲品牌產品如烏曼的包裝機,也有部分來自中國的設備,如龍立和萬得的產品。清萊的新工廠共包括BFS車間、青霉素車間、激素車間、自動倉儲物流中心、實驗室等9個部分組成,占地5000畝,部分廠房現已完工,對設備有巨大的需求。

            中國制藥裝備行業協會考察團詳細地介紹了中國制藥裝備行業的情況,表示可以為藥廠提供全方位的產品與服務。

            美麗萌制藥廠在與考察團交流的過程中還對中國的制藥設備提出了需求與問題。首先,美麗萌藥廠現需要BFS三合一生產設備、眼藥水制劑生產的設備以及凍干粉針的自動檢測設備,希望可以了解更多相關的中國制藥裝備產品。其次,他們希望可以從中國采購原料藥。最后,他們希望了解中國制藥工廠的自動化程度,因為泰國加入PIC/S之后,所有的制藥廠都必須符合相關法規的規定,因此各個藥廠紛紛加大了投資,對于設備的自動化水平的要求也隨之提高。

            (2)赴Moreseng制藥廠參觀交流

            3月13日,考察團赴Moreseng制藥廠進行了參觀交流。Moreseng制藥廠廠長Rachada Sangsuriyachat女士向我們介紹了Moreseng的基本情況。Moreseng生產泰國草藥和保健品,廠房50畝,生產口服液、片劑、膠囊劑等各種劑型的50多種產品。該廠的生產設備中也不乏有來自中國的設備。中國制藥裝備行業協會考察團詳細介紹了中國藥機市場的發展情況,隨行的理事介紹了各自公司的藥機設備,Moreseng制藥廠表示了濃厚的興趣。最后,考察團一行參觀了Moreseng制藥廠的生產車間。

            (3)拜訪JSP制藥廠

            3月14日,考察團赴JSP藥廠進行了參觀交流。JSP制藥廠成立于2005年,其前身是成立于1945年的Cox。目前,該藥廠在藥品標準控制體系下除生產藥品之外,還生產保健品、膳食補充劑、草本產品及化妝品。JSP提供OEM的服務,其目標是成為一站式服務的提供商。

            負責商業拓展業務的執行副總裁Pissanu Daengprasert先生接待了考察團一行,他是該藥廠的第三代傳人。他向考察團介紹了JSP的基本情況,并詳細介紹了各種劑型的產品及生產設備。JSP生產藥品所需的原料藥一半來自于中國,包衣技術和設備、粉體包裝設備均來自于中國。然而,軟膠囊設備部分來自于中國,部分來自于韓國,雖然韓國設備比中國的設備貴3倍,但是生成運行中的使用體驗更勝一籌。液體膠囊設備來自于日本、中國和意大利。他表示JSP藥廠現在處于擴建以及設備的升級改造階段,因此對中國設備的需求量很大,他向考察團成員列出了以下設備需求:(1)PET三合一設備;(2)工業大麻提取生產線;(3)魚油脫臭設備;(4)鳳梨提取交鑰匙工程。最后,他表示對中國產品最大的擔心,還是售后服務問題,由于泰國藥廠里的人員大部分為藥師,工程師很少,一旦設備出問題,對生產影響很大。另外,他們現在購買中國的設備主要還是通過代理,售后服務得不到保證。

            三、感觸與思考

            第一,泰國市場潛力大。在與泰國相關協會和制藥企業的交流中,大家都提到了現在泰國在積極地進行改造,以符合PIC/S等相關法律法規的要求。因此設備的更新換代也迫在眉睫,設備需求量大。制藥企業的改造,給藥機行業帶來了巨大的商機,因此中國的藥機企業也應對此作出積極響應。同時,中國藥機企業還應抓住當地移地改造的機會,介入到制藥技術輸出以及產品的輸出。

            第二,借助自動化、數字化的優勢,打開市場。中國在云計算、大數據、人工智能方面已經具備一定的優勢,制藥行業的自動化、數字化水平也在不斷提高,已經有江中藥業無人化工廠這種典型案例。而泰國的制藥行業的自動化水平相對比較落后,大部分藥廠還停留在單機自動化的水平,因此中國企業可通過自動化以及智慧化,尋求與當地廠商合作,驅動泰國制藥企業的自動化與數字化升級,借此打開泰國市場。

            第三,提升售后服務。泰國的相關協會的領導和企業家,以及我們拜訪的藥廠的負責人紛紛表示中國設備的售后服務是他們重點考慮的問題。隨著中國制藥設備的不斷發展,中國藥機質量穩定、性價比高,雙方有廣闊的合作前景,但是由于現在采購渠道大部分是代理,有些中國產品的售后服務是跟不上的,因此后期如何做好售后服務的問題,對于中國藥機企業開拓泰國市場至關重要,值得重視。建議單機企業可組成聯盟,共同拓展市場,開展售后服務。

            第四,通過考察團的介紹,泰國的相關協會和企業家對中國制藥裝備以及中國國際制藥機械博覽會表示出了濃厚的興趣,希望能夠來中國參觀展會,采購產品。

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